sábado, 25 de diciembre de 2021

98A. DICIEMBRE 2021. EL MERCADO EN ESPAÑA EN OCTUBRE

 Avalancha de banana en octubre, que superaron los 41 millones de kilos. La suma de este aluvión con el descenso de los envíos desde las Islas por el volcán de La Palma provocó que la cuota de mercado de la fruta importada se situara entre un mínimo de 54% y un máximo del 69%. En lo que va de ejercicio, las bananas coparon entre el 40% y el 58% del mercado español, entre 4 y 7 puntos porcentuales más que en 2020.

 

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior de España para octubre de 2021. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 27.642 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del extranjero unas 41.090. Como las reexportaciones se elevaron a unas 8.903 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 59.829 toneladas, la segunda mayor cifra mensual de este 2021.

Comparado con el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias descendieron un 23% y las reexportaciones un 19%, mientras las importaciones se elevaban casi un 43%, por lo que la oferta disponible aparente fue un 11% superior a la de septiembre. Si la comparación la hacemos con el acumulado del año pasado, los envíos canarios fueron muy similares (-2%), mientras las importaciones se elevaron un 18% y, pese a que las reexportaciones fueron un 24% superiores, la oferta disponible creció un 4%.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en octubre se movió entre un mínimo del 54% y un máximo del 69%. El acumulado del año se sitúa entre el 40% y el 58%, cuando que en el mismo periodo de 2020 lo hacía entre el 36% y el 52%.

 

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2021 (toneladas)

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

 

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2020 y 2021 (toneladas)

Toneladas

Octubre 2021

Ene-oct 2021

Ene-oct 2020

Diferencia 2021-2020

%

Envíos de Canarias

27.642

312.124

318.979

 

-6.855

-2,15

Importaciones

41.090

304.736

258.837

 

+45.899

+17,73

Reexportaciones

8.903

95.015

76.430

 

+18.585

+24,32

Oferta disponible

59.829

521.485

501.386

 

+20.459

+4,08

 

 

 

 

 

 

Cuota de mercado banana importada

Octubre 2021

Ene-oct 2021

Ene-oct 2020

 

Diferencia 2021-2020

 

Todo lo reexportado es banana importada

53,80%

40,19%

36,38%

 

+3,81 p.p.

 

Todo lo reexportado es de origen canario

68,68%

58,40%

51,62%

 

+6,77 p.p.

 

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

 

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. Asprocan emplea para ello los datos del Panel de consumo de los hogares elaborado por Kantar, que no siempre coincide exactamente con el publicado por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, y sólo los presenta en notas de prensa aisladas y sin continuidad. Si se emplea para el cálculo el Panel de consumo del Ministerio, en el momento de redactar estas líneas (23/12/21) están disponibles los datos hasta septiembre de 2021, y el promedio es similar al mínimo calculado por el método de balances, excepto para los tres últimos meses en que es inferior.

 

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2021

(% de oferta disponible aparente para Aduanas, % del consumo en hogares para Ministerio y Asprocan)

Fuente: ASPROCAN, Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de Agricultura. Elaboración propia.

 

Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En octubre de 2021 salieron de España 8.903 toneladas, de las que 8.201 fueron a Portugal, a un precio promedio de 64 céntimos. En lo que va de 2021, las reexportaciones se sitúan en 95.016 toneladas a 64 céntimos, enviándose a Portugal en torno al 89%. Si se compara con el mismo periodo del ejercicio anterior, se observa que los envíos al extranjero han crecido un 24% gracias a los que fueron a destinos distintos a Portugal, que crecieron un 50% frente al 22% de los enviados al mercado luso, aunque en todos los casos a menores precios que en 2020 (-5% a Portugal y -15% a otros destinos).

 

España. Reexportaciones en 2021 y comparación con 2020

Octubre 2021

Enero-octubre 2021

Toneladas

Miles euros

€/kg

Toneladas

Miles euros

€/kg

Portugal

8.201

5.200

0,63

 

84.486

52.782

0,62

Otros

702

520

0,74

 

10.530

7.657

0,73

EXPORTACIÓN

8.903

5.720

0,64

 

95.016

60.440

0,64

 

 

 

 

Enero-octubre 2020

% Diferencia 2021-2020

Toneladas

Miles euros

€/kg

Toneladas

Miles euros

€/kg

Portugal

69.416

45.499

0,66

 

+22

+16

-5

Otros

7.014

6.002

0,86

 

+50

+28

-15

EXPORTACIÓN

76.430

51.501

0,67

 

+24

+17

-6

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

 

En cuanto a las 41.090 toneladas importadas en octubre, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,54 euros por kilo. Destacan por volumen los 15,5 millones de kilos de Costa Rica a 51 céntimos; los 11,8 de Costa de Marfil a 60 y los 5,8 de Colombia a 54. Estos orígenes representaron el 81% de las importaciones. En lo que va de año, las importaciones se elevan a 304,7 millones de kilos, de los que 136,7 son de Costa Rica llegados a 50 céntimos; 54,2 de Colombia a 55 y 53,2 de Costa de Marfil a 63. Entre los tres suman el 80% del total importado. Si se compara con el mismo periodo de 2020, destaca el importante crecimiento de Costa de Marfil (+42%) y Costa Rica (+22%), y el descenso general de los precios cercano al 2,5%.

 

España. Importaciones de bananas en 2021 y comparación con 2020

Octubre 2021

Enero-octubre 2021

Toneladas

Miles euros

€/kg

Toneladas

Miles euros

€/kg

Ecuador

844

452

0,54

 

15.726

7.849

0,50

Francia

662

365

0,55

 

6.871

3.588

0,52

Costa de Marfil

11.775

7.065

0,60

 

53.215

33.756

0,63

Camerún

1.654

759

0,46

 

11.950

6.648

0,56

Costa Rica

15.554

7.914

0,51

 

136.688

68.823

0,50

Colombia

5.828

3.134

0,54

 

54.234

29.657

0,55

México

195

73

0,38

 

234

87

0,37

Brasil

121

55

0,46

 

4.046

2.033

0,50

R. Dominicana

62

30

0,48

 

83

42

0,50

Otros

4.394

2.455

0,56

 

21.691

12.445

0,57

IMPORTACIÓN

41.090

22.303

0,54

 

304.736

164.928

0,54

 

 

 

 

Enero-octubre 2020

% Diferencia 2021-2020

Toneladas

Miles euros

€/kg

Toneladas

Miles euros

€/kg

Ecuador

7.580

4.310

0,57

 

+107

+82

-12

Francia

12.807

7.589

0,59

 

-46

-53

-12

Costa de Marfil

37.468

24.614

0,66

 

+42

+37

-3

Camerún

6.485

3.859

0,59

 

+84

+72

-6

Costa Rica

111.605

58.410

0,52

 

+22

+18

-4

Colombia

58.626

31.422

0,54

 

-7

-6

+2

México

1.627

665

0,41

 

-86

-87

-9

Brasil

4.481

2.216

0,49

 

-10

-8

+2

R. Dominicana

408

257

0,63

 

-80

-84

-20

Otros

17.749

10.280

0,58

 

+22

+21

-1

IMPORTACIÓN

258.837

143.621

0,55

 

+18

+15

-2

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

 

En el momento de escribir este informe (24/12/2021), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta octubre de 2021, excepto para Alemania e Italia por falta de datos del comercio intracomunitario. Se mantienen las importantes diferencias de precio entre países, pues si en España entraron ese mes a 0,54 euros por kilo, en Francia lo hicieron a 0,74 y en Portugal a 0,58. Una diferencia que se sustenta principalmente en los precios del comercio intracomunitario, ya que éste incluye las transacciones de fruta madurada. De hecho, las bananas extracomunitarias llegan a Alemania y Portugal entre 1 y 2 céntimos más baratas que a España, mientras que en Francia e Italia la intracomunitaria lo hace entre 20 y 28 céntimos más cara que en nuestro país.

 

Evolución del precio c.i.f. de las bananas importadas en Europa en 2021 (euros/kg)

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

 

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2021 (euros/kg)

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

 

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2021 (euros/kg)

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

 

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid, porque si desde la semana 29 de 2018 consideraba que el porcentaje de banana importada era siempre del 46,15%, desde la 23 de 2020 lo ha fijado en 40,96%. Respecto a Mercasevilla, lleva años fijándolo en el 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.

Para Mercabarna, ya se dispone en su web de los datos de comercialización en noviembre de 2021. En ese mes se vendieron 4.079 toneladas de fruta de origen canario a 1,96 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 5.704 a 0,75. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió al 58%. En lo que va de 2021, la cuota de mercado de la banana es del 55%, una cifra ligeramente superior al promedio de los últimos ejercicios.

 

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2021

Origen Canarias

 

Banana importada

 

Porcentaje

de banana

Kilos

Euros/kilo

 

Kilos

Euros/kilo

 

Enero

4.779.514

1,18

 

5.434.093

0,92

 

53,20%

Febrero

4.865.967

1,12

 

5.096.320

0,92

 

51,16%

Marzo

4.712.542

1,13

 

5.286.676

0,93

 

52,87%

Abril

5.123.849

1,21

 

5.935.092

0,85

 

53,67%

Mayo

4.797.103

1,20

 

5.447.289

0,75

 

53,17%

Junio

4.422.793

1,20

 

5.457.487

0,75

 

55,24%

Julio

4.592.151

1,20

 

5.589.020

0,75

 

54,90%

Agosto

3.417.620

1,55

 

4.623.590

0,70

 

57,50%

Septiembre

4.390.403

1,08

 

5.387.035

0,72

 

55,10%

Octubre

3.575.851

1,58

 

4.850.590

0,87

 

57,56%

Noviembre

4.079.446

1,96

 

5.704.297

0,75

 

58,30%

Diciembre

 

 

 

 

 

 

 

Total 2021

48.757.239

1,29

 

58.811.489

0,81

 

54,67%

Total 2020

71.788.610

1,22

 

81.118.815

0,86

 

53,05%

Total 2019

64.681.132

1,25

 

73.411.728

0,86

 

53,16%

Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.